股友提问：现在券商推光模块类似去年逆变器，AI可以扩大一倍的需求量。但是200G，400G光模块的量是下降的，800G光模块价格下降了30%(我看到网上资料，不知真伪)。请教您量价的逻辑是否通顺?还想请假一下CPO封装技术未来是否是趋势，这个技术门槛高吗?光芯片的源杰科技国产替代逻辑强吗?感谢。
股票学习网回复：接下来，选择机会就这么几个方向吧。就是能看到更清晰空间和订单，或者去应用AI技术能赚到钱的，这些机会会是比较大的，因为纯炒作到这里不好参与了，毕竟不是个别企业无法兑现利润，而是绝大多数因为AI而上涨的企业都无法兑现利润的。光模块是国内在这个产业链唯一可以参与全球竞争的，至于服务器和PC B，要么降价快要么弹性太小，相比之下，光模块会是率先出业绩而且业绩弹性也比较大的，之前我也认为是CPO最好，目前看800G也是很好的;此外，目前看下来，较快出业绩的除了光模块，可能是一些大家想不到的地方，比如就是做AI教育的企业，这个跟互联网大厂焦虑都去弄算力一样，大人焦虑也会让小孩子去学AI教育，毕竟用好这些工具的人是很难失业的。包括办公等方向，都是逻辑推演，这些的观点，我前面都说过，不重复了。
如果是技术派，那你走到这里，就是看哪个方向会是龙头，然后参与龙头，因为龙头涨得快且跌得慢;要么就是去找补涨，亏不了多少，轮动到了去兑现，也能赚一些。如果你认可这是一轮一年以上的机会，那么目前这两种方法都有可取之处。
