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财经1158网:芯片的源杰科技国产替代逻辑强吗

时间:2023-4-6 阅读:335次 作者:jsdzsj.com

股友提问:现在券商推光模块类似去年逆变器,AI可以扩大一倍的需求量。但是200G,400G光模块的量是下降的,800G光模块价格下降了30%(我看到网上资料,不知真伪)。请教您量价的逻辑是否通顺?还想请假一下CPO封装技术未来是否是趋势,这个技术门槛高吗?光芯片的源杰科技国产替代逻辑强吗?感谢。

股票学习网回复:接下来,选择机会就这么几个方向吧。就是能看到更清晰空间和订单,或者去应用AI技术能赚到钱的,这些机会会是比较大的,因为纯炒作到这里不好参与了,毕竟不是个别企业无法兑现利润,而是绝大多数因为AI而上涨的企业都无法兑现利润的。光模块是国内在这个产业链唯一可以参与全球竞争的,至于服务器和PC B,要么降价快要么弹性太小,相比之下,光模块会是率先出业绩而且业绩弹性也比较大的,之前我也认为是CPO最好,目前看800G也是很好的;此外,目前看下来,较快出业绩的除了光模块,可能是一些大家想不到的地方,比如就是做AI教育的企业,这个跟互联网大厂焦虑都去弄算力一样,大人焦虑也会让小孩子去学AI教育,毕竟用好这些工具的人是很难失业的。包括办公等方向,都是逻辑推演,这些的观点,我前面都说过,不重复了。

如果是技术派,那你走到这里,就是看哪个方向会是龙头,然后参与龙头,因为龙头涨得快且跌得慢;要么就是去找补涨,亏不了多少,轮动到了去兑现,也能赚一些。如果你认可这是一轮一年以上的机会,那么目前这两种方法都有可取之处。

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