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股市是否迎来智能汽车元年

简介 提问: 说今年是智能汽车元年,但智能化同时电耗也大幅上升,这对续航是有很大影响的,所以反过来讲,电池也是对智能化的一个最...

  提问: 说今年是智能汽车元年,但智能化同时电耗也大幅上升,这对续航是有很大影响的,所以反过来讲,电池也是对智能化的一个最大制约因素。从这个角度看,智能化能否推进的很迅速呢?

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  回复:这个不会。这两年电池技术进步很快,别说高镍三元了,就磷酸锰铁锂加上补锂剂,就可以做到差不多中压高镍的水平。所以,电池这块儿不再成为智能化的障碍吧。今年,电池成本会很高,但最终让碳酸锂企业赚到暴利后,整个社会都会一拥而上,最后碳酸锂大概率也会跟现在的多数锂电中游企业一样,量增价减的。

  今年看下来,β机会就是光伏和智能化。都是边际增速明显加速,光伏这边是硅料降价——未来几年持续降价,带来装机超预期,有品牌的环节和绿电会很好;智能化这边,在电动车之后,开始步入元年,最终单车智能化要占到中高端车制造成本的10-15%,锂电则是占据30%多,但前者更偏科技属性,后者更偏制造属性,商业模式是有区别的。


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