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简介 假期第一天,晚间最新消息!就在刚刚得知了市场3条大消息,其中一条让人激动万分!快来看看吧! 1、芯片国产替代,是一个2万亿...

  假期第一天,晚间最新消息!就在刚刚得知了市场3条大消息,其中一条让人激动万分!快来看看吧!

  1、芯片国产替代,是一个2万亿的赛道!

  芯片产业链的特点是极其复杂、漫长,且分布地区广,精细化程度高,一些领域的护城河很深,一旦其中某一个环节生产受阻,芯片的产量就会受限,同时,市场的需求十分旺盛。

  近期,芯片知名厂商英特尔表示,芯片短缺的持续时间较预期更长,预计将持续的到2024年。目前的情况是不少芯片制造商,难以采购到足够的制造设备,工厂发展面临挑战。芯片主要的生产环节,包括设计、制程和封测,以及设计EDA软件是其重要的辅助行业。

  就在今天,上面再做出指示,接下来我们要加快建设科技强国,实现高水平科技自己自强。芯片行业,是科技发展的底层基础,芯片产业的国产化,将加快科技强国地位的确立。

  今年,芯片、半导体的需求有增无减,芯片也是我们每年进口项中较大的一块。如果工业基础级芯片能够实现国产化,对于我们的芯片行业来说,这是一旦2万亿的大生意。同时,我们的芯片半导体行业的发展思路就是国产化,去年,不少半导体企业的生产规模不断扩增,在外部大厂订单饱和的情况下,不少订单转向内部市场消化已成定局,因此,A股市场上相关芯片、半导体企业今年的业绩可定义为预增,预期市场在进入复苏行情后,A股相关题材的上行空间是乐观的。今年东数西算工程也在推进建设中,数据中心和算力中心对半导体、集成电路以及电子元件的需求也是旺盛的,看好新基建给芯片行业带来的发展新机遇。

  2、煤炭供应确保中长期稳定。

  上面要求,煤炭生产企业要按照不低于年度煤炭产量的80%签订长期合同。

  煤炭长期供货合同的重要作用是保证煤炭向电力和钢铁等用煤企业的资源供给稳定,起到了平稳煤炭市场价格的重要作用。自去年下半年以来,我们经历了一次电力短缺之后,我们也认识到当下我们正处于电力结构转型期。一方面新能源绿色电力建设正在加快,另一方面在新型电力全面完成装机前,要确保现有电力供应稳定。

  今年以来,由于内外因素的影响,全球煤炭价格高企,各大经济体都相继开启了囤煤模式。因此,我们更加需要确保今年的煤炭供应稳定。好在我们煤炭资源储量丰富,加上长期合同的确定,预期煤电和煤钢两大生产板块的生产会确保稳定。A股相关煤炭企业今年的业绩是稳定的。

  3、加快天然气产供储体系建设!

  接下来,我们将加快天然气产供储体系建设,大力提升油气勘探开发力度,推动油气增储上产。今年由于内外因素的影响,全球石化能源的供应有减少的趋势,在这样的情况下,增产油气资源也就成了一大趋势。

  数据显示,一季度我们的石油天然气保持良好的增产势头,原油较去年同比增速4.4%,天然气产量同比增速6.6%。在油气增产已成趋势的前提下,油气输送管网建设等重大工程将全面提上建设日程。油气管网建设也是基建领域的重要一环,今年基建是稳增长的核心,预期相关消息对A股市场油气管网、石化开采、油气储存建设等题材构成积极的影响。


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