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光伏板块的瓶颈是什么

简介 总结股友的几个问题: 1、看大家提到硅料占组件成本的84%,石英占1.5%,这个准确么? 2、后续硅料这波冲顶后降价已成...

  总结股友的几个问题:

  1、看大家提到硅料占组件成本的84%,石英占1.5%,这个准确么?

  2、后续硅料这波冲顶后降价已成为共识,那预计会降到多少会企稳?石英砂每涨价1万,硅料降多少能冲抵石英砂涨价对硅片成本的影响?请问这个有测算么?

  3、明年石英砂只能支撑330GW的话,那装机供需的矛盾怎么解决?

  回复:这个数据是大致准确的。所以,大家会很注重品质而不是价格,毕竟造成的影响很容易是坩锅价格的很多倍。

  硅料降价,这个前期一定是缓慢的,这个周期品涨跌价都这样。一旦大家一致预期过剩,开始去库存,就会在短期大跌,就跟当时的光伏玻璃等很多价格走势类似。石英砂涨价对硅片生产成本影响很小,它跟硅料的成本占比差几十倍,坩锅品质细微差异对硅片带来的影响,就超过坩锅的价格了。

  那预计就是330GW附近吧,这个一定是硬缺口,而不是软缺口。原因很好理解,产业界对光伏石英砂品质的研究,整体还很初级,就是实验室检测出来参数接近的高纯石英砂,有的能用有的就是用不了,而且也找不到确切的原因。最后,就是头部企业掌握了一些提纯技巧,当然这背后更重要是因为它们掌握了两个稳定供应的矿源,毕竟你也可以为小矿源做提纯方案,但性价比很低。三巨头里,TQC已经明显在品质上落后了、产能也没啥看点了,尤利明的矿用不了10年——目前答应的量能否稳定供应到位都是悬念、导致锁量的硅片厂真实库存也不多,所以这次给国内硅片厂和贸易商报的锁定三年的价格非常高,短期也没有替代品,所以未来三年行业需求都会被石英砂制约吧。这里不是对任何企业的看法,只是对光伏瓶颈环节的跟踪。


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