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天科和达和山东天悦先进股票成长分析

简介 提问: 关于碳化硅,通过有限的时间跟踪下来,发现衬底是有壁垒的,其它的外延,器件,封装都有足够多的公司可以做。我的问题一...

  提问: 关于碳化硅,通过有限的时间跟踪下来,发现衬底是有壁垒的,其它的外延,器件,封装都有足够多的公司可以做。我的问题一是:天科和达和山东天悦这两家在衬底的技术优劣是怎样的?目前看,不管是导电型还是半绝缘型的良率都差不多在50-60好像差别不大。第二,三安光电的衬底加idm的垂直一体化是什么情况呢?而且这个公司给我的印象是什么都想要自己做,什么都做得不太理想。第三,不管是成长空间,竟争格局还有国产替代上都还是早期,后续主要跟踪技术迭代和量产吗?

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  回复:不管是碳化硅还是钙钛矿,我都在跟踪。毕竟成长股投资,也就这些东西,长期跟踪前沿方向,然后拐点前后进行介入。目前,它俩都在发展早期,当前的投资都偏主题,都可以密切跟踪的。三安,这块儿占比不高,它作为半导体企业,近一年显得后劲不足,主要问题就是下游对应的不是高增长的新能源等赛道,倒也不是说它本身不好,相反它基本面变化挺积极的。只是从我们的投资方法论,当前不会选择这类企业。碳化硅和钙钛矿,未来一定会被反复炒作的,大家可以开始研究了。

  碳化硅交流纪要20220708

  Q、目前给东莞天域小批量送样的有哪些厂家?

  A、东尼、天科、露笑、实亿晶光、河北同光、山东天岳都有收到样品。

  Q、送样量最大的是哪家?

  A、国内厂商最大的应该是东尼,然后是天科,后面就是露笑、河北同光、实亿晶光,后面三家差不多,东尼和天科多一些。

  Q、天科、露笑品质上比较?

  A、整体上这2家都可以,天科清洗工序有点问题,发货之前晶体发现颗粒物表面检测测量能力有缺陷,露笑切磨抛工艺有些问题,表面度有些问题。切割长晶大家都还可以。供应给我们的片子目前看起来是可以的,东尼走在前面,处理问题还是比较积极的。

  Q、东尼什么时候开始给我们大批量供应?

  A、我们目前对原材料需求量比较大,现在按照以周为单位进行供应,只要做出来满足我们的要求,每周都要来些晶片,每个月1000-3000片之间。

  Q、衬底厂商的扩产规划?

  A、今年年底应该会起量,具体标准是每个月3000-5000片左右,但是很多量产释放都是口头上说的,实际供应的时候会有些差异。目前还不是非常成熟的工序,基本上是边优化边供应的情况,会存在波动。

  Q、现在行业是供应不够还是供应链的安全的情形?

  A、目前是供应远远满足不了需求的,因为一个晶片用不到2台电动车,要打开电动车市场的话,需求量就很大了,全球需求比较紧张。国际上供应的主要是科锐、昭和电工,国内的企业比如比亚迪、蔚来、华为、小鹏都想把供应链往国内转。

  Q、目前供应价格是多少?

  A、不同规格对良率影响不一样,反应到价格上是有差异的,6寸的价格4000-7000之间都有。


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