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科瑞技术(002957)股吧——元宇宙MR+机器人核心标的持续看好

时间:2023-5-18 阅读:234次 作者:jsdzsj.com

VR/AR设备为元宇宙核心硬件,受元宇宙推动终端持续创新+放量,公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,2021年,公司在VR/AR产品领域实现销售收入7,400万元,yoy+46%,相关业务有望受益于科技巨头元宇宙布局持续放量。此外,机器人领域有望景气度向上,公司机器人应用设备有望持续受益,预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,持续关注公司眼动准专利产品化的进展。

科瑞技术(002957)股吧——元宇宙MR+机器人核心标的持续看好

  新能源能力进一步得到客户验证,中标大项目持续扩大份额,持续看好公司板块业务弹性 ,重申成长逻辑:

1)成功导入动力锂电行业头部客户(宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、中航锂电、国轩高科、孚能科技);

2)在手订单充足,业绩释放确定性高,截至22.7月,公司在手订单超过23亿元(含鼎力);

3)持续丰富产品矩阵提升竞争力,具备中后段整线能力,产品端叠片向激光焊接、激光极片切割等工序延伸,收购鼎力智能延伸产品至化成分容段

4)盈利能力有望受益于规模扩大+产品成熟度提升持续改善。预计公司动力锂电设备23/24年贡献5/7/9亿元收入,收购标的鼎力智能23/24年贡献10/13亿元收入。

预计公司23/24年实现归母净利润3.58/4.52亿元。

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